EBP Gestion CRM PRO Niveau 1 et Niveau 2
Durée : 2 jours
Objectifs
Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM PRO.
Participants
Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux
Pré-requis
Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.
Contenu détaillé
- Introduction Générale
- Présentation Générale D’E.B.P
- La Gestion des prospects et des clients
- Les différents types de tiers
- Fiche piste
- Comptes et contacts (personnes
- Classification des tiers
- Familles et sous-familles de tiers
- Assistant de mise à jour des fiches tiers
- Import/Export des contacts
- Respect de l’Opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
- Exercices
- Les échanges avec un tiers
- E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
- Fiche Activité
- L’onglet Activité de la fiche tiers
- Affectation d’une activité à un tiers
- Assistant de mise à jour des fiches activités
- Alertes de rappel
- Création d’activités en masse
- Exercice
- La Gestion des collaborateurs
- Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
- Famille de collaborateur et secteurs
- Activités par collaborateur
- Agenda collaborateur
- Activités et agenda
- Gestion des priorités
- Exercices
- Opportunité de vente
- Fiche opportunité
- Etats d’avancement de l’opportunité
- Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
- Motif de gain/perte / montant estimé pondéré
- Suivi des opportunité et analyse des résultats
- Exercices
- Opérations marketing et campagnes marketing
- Actions marketing ciblées
- Segmentation des tiers
- Modèles de lettres pré-établies
- Mailing
- Envoi d’e-mails en nombre
- Export pour une campagne d’e-mailing externe
- Campagnes SMS (via partenaires)
- Campagnes marketing
- Exercices
- Agenda
- Paramétrage de l’agenda
- Création / modification d’activités depuis l’agenda
- Synchronisation avec Outlook
- Activités avec diffusion privée
- Tableau de Bord
- Activités à traiter
- Opportunités en cours
- Graphiques d’évolution
- Pipeline